ENFOQUE EN LOS PUNTOS CRÍTICOS
Medios españoles: El Valencia ha recibido un préstamo de 65 millones de euros de Goldman Sachs para garantizar los fondos necesarios para la construcción del nuevo estadio.
Publicado:
2025-05-22
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Live5, 22 de mayo - Según el medio español elconfidencial, el Valencia Club ha asegurado los fondos necesarios para finalizar la construcción del nuevo Estadio de Mestalla.
Según fuentes informadas, la empresa deportiva propiedad del magnate singapurense Peter Lim y el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs están a punto de cerrar un acuerdo para emitir bonos por aproximadamente 240 millones de euros dirigidos a inversores institucionales de renta fija en Estados Unidos. Se prevé que el acuerdo se firme este jueves, aunque el club aún no ha hecho ningún comentario oficial al respecto y ha señalado que lo anunciará una vez concluidas las formalidades correspondientes.
Como garantía de pago, la empresa deportiva se compromete a utilizar sus futuros ingresos operativos y sus activos fijos como colateral. El pasado noviembre, el club canceló la hipoteca sobre el antiguo estadio mediante una refinanciación por un importe de 121,3 millones de euros, con Goldman Sachs actuando como agente.
En la financiación anterior también participaron fondos de pensiones estadounidenses. Además, Valencia ha obtenido directamente un préstamo transitorio por 65 millones de euros de Goldman Sachs y prevé amortizarlo tras la emisión del segundo bono.
La reestructuración de la deuda ha mejorado el plazo de amortización y los costos por intereses, con una tasa de interés anual promedio que se redujo al 6,53 % y un período de gracia para el pago del principal superior a dos años (hasta enero de 2027). Tras reestructurar las deudas “históricas”, la empresa deportiva buscó recursos en el mercado para cubrir los costos restantes de la construcción del nuevo estadio.
El periodista Héctor Gómez adelantó esta noticia. A medida que la temporada llega a su fin, el Valencia ha asegurado su permanencia en la Liga. Ante el riesgo de descenso, Goldman Sachs y el Valencia tuvieron que reforzar las cláusulas de protección para los inversores.
Sin embargo, el importe del segundo bono sigue siendo inferior a los 325 millones de euros reclamados por el club, por lo que podría ser necesaria una tercera ronda de negociaciones en el futuro. Con la incorporación de nuevas operaciones financieras, la deuda neta del Valencia podría superar los 500 millones de euros, incluidos los 80 millones de euros invertidos por CVC para reanudar las obras.
El club considera que el endeudamiento es la clave para llevar a cabo todo el proyecto. Una vez construido el nuevo estadio de Mestalla y vendidos todos los activos, el servicio de la deuda será inferior a los 38 millones de euros del ejercicio anterior, mientras que los ingresos superarán el nivel actual.
Algunos aficionados se oponen a la reubicación, considerándola un acto especulativo y abogando por conservar y renovar el estadio existente. Sin embargo, las promesas de planificación urbana formuladas hace casi dos décadas han complicado la alternativa. Para amortizar parcialmente sus deudas, el Valencia planea vender los terrenos del estadio actual, suelo comercial próximo al nuevo estadio y el edificio de oficinas situado junto al antiguo recinto. El aumento de los precios en el mercado inmobiliario podría elevar el valor de los terrenos del viejo estadio, que actualmente se valora en más de 120 millones de euros.
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